【水泥价格】建材行业周报:景气高企,继续看好水泥和玻璃

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    建材行业周报:景气高企,继续看好水泥和玻璃

11月华东水泥价格大涨,12月仍有上涨空间

11月华东价格大涨,12月仍有上涨空间。本周华东水泥价格大幅上涨32元/吨,各地均有不同幅度上调,其中江苏连续进行两轮上涨;熟料上涨34元/吨,其中上海、浙江、江苏价格已接近450元/吨;此外华东库存再降,其中水泥下降3.1个pct至43.5%,熟料下降2.8个pct至45.8%,目前大部分企业库位处于低位,部分企业已经空库。华东地区市场受益下游施工企业赶工以及河南、山东等地冬季停产带来的需求增量,需求端表现较好;供给端则因江浙等地部分熟料产线的陆续停产而进一步收缩。11月份以来,华东水泥价格已大幅上涨70元/吨,部分地区超100元/吨。若12月江浙限产继续执行,将加剧目前本就紧张的供需格局,考虑到华东低库存水平,由此带来的价格弹性有望继续显现。

中期景气有望持续。2011年景气周期因产能冲击结束,之后大企业开始减少新增产能并加速向粉磨站渗透,使得近年来竞争格局得以优化。现阶段虽然行业中期需求将弱于2010-2011年水平,但竞争格局明显改善,在需求持稳情况下,行业景气度有望在未来1-2年内保持高位甚至继续改善,继续推荐海螺水泥等华东水泥标的。